2023年，我國經濟在波動中恢復，穩(wěn)定因素有所累積，物流運行環(huán)境持續(xù)改善，行業(yè)整體恢復向好。市場需求規(guī)?；謴图涌欤叨酥圃?、線上消費等新動能領域回升明顯。物流供給質量穩(wěn)步提升，多式聯(lián)運、航空貨運等協(xié)同高效物流服務全面發(fā)展。單位物流成本穩(wěn)中有降，產業(yè)鏈循環(huán)基本通暢。物流企業(yè)降本增效內驅力增強，頭部企業(yè)戰(zhàn)略轉型步伐加快，引領行業(yè)向規(guī)范化、精細化和數(shù)字化方向發(fā)展。
一、經濟結構轉型進程加速，物流需求協(xié)同發(fā)力
（一）物流需求規(guī)模穩(wěn)定恢復，基礎領域鞏固夯實
（二）產業(yè)轉型升級扎實推進，新動能領域物流加快回升
社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點，一季度、上半年、前三季度分別為14.6%、14.5%、14.3%，呈連續(xù)回落走勢。從結構看，主要環(huán)節(jié)物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率7.8%，保管費用與GDP比率4.8%，管理費用與GDP比率1.8%，比上年各下降0.1個百分點。顯示全年各環(huán)節(jié)物流運行效率全面改善，倉儲保管等靜態(tài)環(huán)節(jié)占比穩(wěn)步下降，資金流、物流向動態(tài)環(huán)節(jié)轉移，物流要素流動趨于活躍。 經濟結構升級為降本增效提供有力的外部條件。從產業(yè)看，經濟結構優(yōu)化升級，服務業(yè)增長動力明顯回升，服務業(yè)占比回升至54.6%，比上年提高1.2個百分點。從產品來看，物流實物量附加價值穩(wěn)步提升，占社會物流總額近90%的工業(yè)產品持續(xù)向高端化轉變，單位GDP物流量、單位GDP貨運量均有所下降，全年單位GDP物流需求系數(shù)、單位 GDP貨運量系數(shù)分別降至2.8和4.3，均為近年來較低水平，產業(yè)物流成本隨之下降。 組織管理升級是物流降本增效的重要動力。儲運匹配明顯改善，產銷銜接水平提升。年末工業(yè)企業(yè)產品銷售率升至98.4%，產成品存貨周轉天數(shù)較10月末減少0.1天。運輸組織管理向高效、協(xié)同邁進。航空貨運規(guī)模加快恢復，全年貨郵運輸量735萬噸，同比增長21%；1-11月港口“散改集”作業(yè)量、集裝箱鐵水聯(lián)運量同比分別增長19.6%和15.7%，鐵水聯(lián)運占比同比提高0.3個百分點；全年平均運距總體有所下降，長距離運輸逐步向鐵路、水上運輸轉移，公路平均運距183km，同比下降1.7%，運輸結構有所優(yōu)化。 物流政策體系優(yōu)化為降本增效提供制度保障。全年出臺多項物流提質增效降本政策。如高速公路差異化收費長效機制不斷優(yōu)化完善，預計全年高速公路優(yōu)惠減免車輛通行費超1400億元；大宗商品倉儲設施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策繼續(xù)實施，原材料和初級產品倉儲物流用地成本穩(wěn)中有降，物流降本增效制度保障更加完善。 總體來看，物流成本水平回落是經濟高質量發(fā)展的必然結果，也是物流組織管理模式優(yōu)化和宏觀產業(yè)政策等綜合效力的集中體現(xiàn)。 物流市場競爭格局加劇。從市場主體數(shù)量來看，我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位近60萬家，個體經營戶580多萬個，物流相關市場主體超過600萬，部分領域市場準入門檻較低，企業(yè)數(shù)量總體較大。從市場集中度來看，物流企業(yè)規(guī)模相對較小，部分領域小微企業(yè)數(shù)量龐大，市場集中度依然較低，2023年50強物流企業(yè)物流業(yè)務收入占物流業(yè)總收入的比重雖有所提高，但仍不足20%。從企業(yè)訂單需求看，物流宏觀主要指標雖有不同程度回升，但階段性、結構性矛盾依然存在，物流市場主體中個體企業(yè)感受差異明顯。調研數(shù)據顯示，企業(yè)對市場需求偏弱感受較為強烈，反映市場訂單需求偏弱的物流企業(yè)占比超過30%，中小企業(yè)占比近50%。從價格競爭來看，部分領域低價競爭現(xiàn)象較為突出，“以價換量”仍是部分功能性物流服務行業(yè)競爭的主要手段。物流景氣指數(shù)中的服務價格指數(shù)各月均位于50%以下，全年平均為48.3%，反映出物流業(yè)服務價格整體低位徘徊。水運方面，上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價指數(shù)年平均值為1014.9點，同比下降9.7%；中國出口集裝箱運價指數(shù)年平均值為937.3點，同比下降66.4%；快遞方面，價格年內平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下，微觀企業(yè)盈利明顯承壓。年度重點調查初步匯總數(shù)據顯示，近30%的物流企業(yè)全年虧損，平均收入利潤率在3%左右低位徘徊，明顯低于正常年份5%的平均水平。 面對日趨激烈的市場競爭格局，物流企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、降本增效內驅力持續(xù)增強。 服務升級態(tài)勢明顯，產業(yè)融合進程加速。物流企業(yè)積極推進服務向綜合供應鏈轉型，加速產業(yè)融合進程，加碼新興領域布局，拓展業(yè)務空間。年度重點調查初步匯總數(shù)據顯示，重點物流企業(yè)供應鏈合同訂單數(shù)量同比增長24%，一體化物流業(yè)務收入增長近30%，供應鏈物流管理、一體化等綜合類物流業(yè)務占比穩(wěn)步提升，生鮮、服裝等專業(yè)細分領域一體化供應鏈服務具有良好增長潛力。調研顯示，中外運等頭部物流企業(yè)正在加速產業(yè)融合，穩(wěn)固合作關系，延伸服務范圍，增加服務粘性，助力客戶實現(xiàn)成本優(yōu)化，上游工商企業(yè)物流費用率水平穩(wěn)步下降。 數(shù)字化轉型加快，助力供應鏈體系逐步提效。物流企業(yè)積極推進產業(yè)協(xié)同共生，助力信息共享，優(yōu)化資源配置。調研顯示，近年京東物流、順豐速遞等頭部企業(yè)在數(shù)字化相關領域投入增長超過50%。探索應用大數(shù)據模型、智能算法分析等數(shù)字化手段，基于企業(yè)內部管理、面向客戶服務，實現(xiàn)全流程物流監(jiān)控調度，助力效率提升、服務優(yōu)化。 協(xié)同發(fā)展水平提升，企業(yè)管理向規(guī)范化邁進。在政策引領、行業(yè)共識等因素影響下，物流各細分領域發(fā)展進一步規(guī)范，跨領域協(xié)同水平有所提升?？爝f物流領域密集出臺國家標準，聚焦服務質量、綠色包裝等方面；民航貨運領域制定信息化標準與技術規(guī)范，加快建立信息系統(tǒng)對接標準體系；物流單元標準化進程加快，年度重點調查初步匯總數(shù)據顯示，企業(yè)自有標準化托盤比例升至70%以上，頭部物流企業(yè)達到85%。各領域物流企業(yè)積極推進標準化進程，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，促進行業(yè)服務質量升級，實現(xiàn)企業(yè)經營降本提效，全年重點企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本總體穩(wěn)中趨緩，比上年下降0.3元。 總體來看，當前我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢依然明顯，物流市場潛力較大。隨著政策逐步落地見效，微觀主體投資意愿穩(wěn)中趨增，對市場預期基本向好，未來物流運行有望延續(xù)企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢。但也要看到我國經濟仍需面對國內結構調整和國際需求偏弱等挑戰(zhàn)，物流需求也將由規(guī)模擴張向存量結構調整轉型，物流市場有待優(yōu)化升級，物流企業(yè)要堅持創(chuàng)新發(fā)展理念，深刻融入實體經濟供應鏈服務環(huán)節(jié)，以高效能物流服務助力經濟高質量發(fā)展。二、物流發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，產業(yè)升級步伐加快
三、物流運行效率持續(xù)改善，單位物流成本穩(wěn)中有降
四、物流市場競爭格局加劇，企業(yè)降本增效內驅力增強
來源:新物流研究院
